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北京日报客户端 | 记者 孙杰

2月12日晚，万科A披露非公开发行A股股票预案称，拟向不超过35名特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元。这一定增方案如顺利落地，将成为目前房地产行业再融资规模最大的一单。

公告显示，万科此次非公开发行股票数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%。所募资金将用于旗下11个房地产开发项目及补充流动资金。

据公告，11个房地产项目具体包括中山金域国际、广州金茂万科魅力之城、珠海海上城市、杭州星图光年轩、郑州翠湾中城、郑州未来时光、重庆星光天空之城、成都菁蓉都会、西安万科东望、长春溪望荟、鞍山高新万科城等。

为何启动此次非公开发行，万科在公告中称，一方面是积极响应国家政策实施，推动公司业务发展，另一方面是优化公司资本结构，增强抗风险能力，此外也是为增强公司资金实力，为长期稳定发展奠定基础。

在“保交楼、保民生、保稳定”的号召下，2022年11月，相关部门发布多重政策推动房地产企业健康平稳发展，从信贷、债券、股权三大融资渠道出发，“三箭齐发”支持我国房地产企业满足合理融资需求。其中，证监会在股权融资方面调整优化5项措施，支持房地产企业股权融资，包括允许房地产上市企业非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。

万科表示，本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额规模将增加，资金实力将进一步提升，有利于增强公司抵御财务风险的能力，优化公司的资本结构，为公司的持续发展提供良好的保障。本次非公开发行募集资金将用于11个房地产项目及补充流动资金，将有效提升市场竞争力，为公司的业务持续增长提供坚实保障。

截至预案公告日，公司无控股股东，亦无实际控制人，深铁集团持有公司27.88%的股份，为公司第一大股东。万科表示，本次非公开发行完成后，深铁集团不因本次非公开发行而取得公司控股权或实际控制权。因此本次发行完成后，公司仍无控股股东和实际控制人，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

图片来源：上市公司公告截图

关键词： 非公开发行 募集资金 房地产企业