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北京日报客户端 | 记者 杨天悦
8月26日,广汽埃安A轮引战增资项目在广州产权交易所正式挂牌,符合条件的的投资者可于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参与增资,进场摘牌。本轮广汽埃安将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者,按增资价格不低于13.23元/每注册资本,单一投资人投资金额不低于1亿元。
记者从广汽埃安方面获悉,此次挂牌价格综合考虑了广汽埃安以今年5月31日为基准日的资产评估价格、可比公司估值、投资者意向等因素。按照该价格,广汽埃安A轮投前估值约850亿元,融资150亿元,投后估值预计超过1000亿元。
作为IPO前的最后一次融资,该笔融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资,远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模,将成为未上市新能源车企中最大的独角兽企业。
据悉,此轮融资将为广汽埃安未来持续发展储备丰富资金。广汽埃安计划将本次增资扩股募集资金重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局,应对行业未来更趋白热化的竞争。
融资稳步推进的同时,广汽埃安股份制改造工作也正式启动。8月25日,广汽集团公告同意广汽埃安以2022年5月31日为基准日,整体变更改制为股份有限公司,股份制改制后,广汽集团持股比例保持不变。
本次股改完成后,广汽埃安将择机上市,建立起独立的资本市场平台,借助资本的力量构建“产业+资本”双轮驱动的生态体系。上市后,强大的资本运营能力也将为广汽埃安主营业务发展提供更有力的支撑,加快推出优质的新能源汽车产品,进一步抢占新能源市场份额,并推动广汽集团电动化、智能化转型加快落地。
近年来,广汽埃安逐渐在新能源汽车市场中占据一席之地。销量数据显示,今年前7个月,埃安新能源车产销分别达到12.51万辆和12.53万辆,同比分别增长138.0%和134.7%,6月单月销量超过2万辆,成为唯一月销突破2万的造车新势力品牌,7月销量进一步增长,超过2.5万辆。